‘Data room’ do BVA será aberto a interessados

O processo de venda do banco BVA, que vem sendo articulado pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), vai guardar algumas semelhanças com a tentativa de venda do Cruzeiro do Sul, instituição que acabou sendo liquidada pelo Banco Central em setembro.

Assim como aconteceu com o Cruzeiro do Sul, o BVA terá um “data room” com informações abertas a possíveis interessados em adquirir a instituição. A expectativa é que os dados estejam disponíveis já no fim da próxima semana, segundo o Valor apurou.

O Banco Central decretou a intervenção no banco em 19 de outubro. O levantamento inicial dava conta de que o passivo a descoberto do BVA era de R$ 550 milhões, mas os números finais só devem ser conhecidos ao término da auditoria.

De posse dos números finais, a intenção é também tentar costurar acordos com credores. No caso do Cruzeiro do Sul, foi o próprio FGC quem propôs aos credores um desconto médio de 49,3% no valor de seus papéis para pagá-los. O plano foi aceito pelos detentores de títulos de dívida externa, mas o processo acabou fracassando pela falta de comprador para o banco.

No BVA, as negociações se darão principalmente com os titulares de Certificados de Depósito Bancário (CDBs). Os papéis estão concentrados nas mãos de poucos investidores, que detêm um volume expressivo deles.

O Valor apurou que a negociação deve se dar em torno do alongamento do prazo da dívida. O receio é que, na hipótese de voltar a operar, o BVA seja alvo novamente de uma corrida de saques, fator que foi determinante para a intervenção do BC em outubro. Ao contrário do que ocorreu no Cruzeiro do Sul, agora os papéis não devem ser comprados pelo FGC.

Apesar disso, caso surjam interessados, as negociações devem passar necessariamente pelo FGC, principal credor do banco e que pode vir a financiar o salvamento do BVA. O fundo já pagou cerca de R$ 1 bilhão a detentores de Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE), cifra que vai tentar recuperar se o banco sair da intervenção. No total, a exposição do FGC ao banco é de R$ 1,2 bilhão.

O FGC contratou o banco BR Partners com o mandato de encontrar um comprador para o BVA. Auditores e advogados também estão se debruçando sobre os números do banco e avaliando eventuais passivos tributários e trabalhistas. Uma consultoria de crédito também foi chamada para avaliar os ativos do BVA.

Até agora, o BVA não tem despertado grandes interesses no mercado. A negociação mais intensa que vem ocorrendo é com o empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, dono do grupo CAOA de revendoras de carros.

O executivo é um dos principais credores do banco, com depósitos totais superiores a R$ 500 milhões e outros R$ 50 milhões como capital no BVA.

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